상하이방

- 선전 내 엑셀러레이터 약 150개 소재, 중국 창업 가속 페달 -
- 선전 엑셀러레이터 활용 성공 사례 급증, 한국 기업 눈여겨보아야 - 
 
□ 엑셀러레이터 현황

  ㅇ 급증하는 중국 엑셀러레이터
    - IIMedia Research(艾媒咨询)에 따르면, 중국 내 엑셀러레이터 숫자는 1987년 이래로 지속적으로 증가함. 특히 2005년 이후 급속 성장 추세를 보여 2005년 약 535개에서 2015년에는 2000여 개 이상으로 급증함. 지금 추세가 지속된다면 2020년에는 약 5000개 이상 엑셀러레이터가 설립될 것으로 예상됨.
    - 중국 내 주 엑셀러레이터 설립 지역은 베이징, 광둥(선전) 지역임. 주로 연안 지역에 설립됐으나 최근에는 내륙지방 역시 점차 증가하는 추세임. 특히 강소성지역 위주로 증가하고 있음.

ㅇ 선전 엑설레레이터 현황
    - 2016년 기준 선전시 내 국가·성급 엑셀러레이터 및 선전시로부터 정책지원 혹은 인증받은 엑셀러레이터는 약 144개임. 그 중 국가급 엑셀러레이터는 12개, 성급 11개, 성급 대중 창업공간은 15개임. 2016년 엑셀러레이터에서 육성 중인 기업은 약 7900개로 약 20만 명의 관련 직원이 근무 중임.
     - 선전은 과거 제조 중심이 됐던 지역으로 IT 제품 제조에 우수한 인프라를 가지고 있고, 공장 간 클러스터가 잘 형성돼 있어 스타트업 기업이 프로토타입을 만들기 용이함.
    - 특히 선전내 남산(南山)지역은 창업 관련 시설이 매우 발달해 있음. 남산구의 특허는 만 명당 242.47건으로 전국 1위를 차지함. 하이테크 기술 산업 가치 생산액 역시 4152억 위안으로 1위임. 2016년 9월까지 남산하이테크관련 기업은 총 1641개며 그 중 상장기업은 119개로 중국 내 현급 이상 도시 중 상장기업 밀도가 가장 높은 지역으로 뽑힘.
    - 선전시 정부 역시 HUAWEI, TENCENT, DJI, BGI, ROYOLE 등 선전 출신의 과학기술기반 창업기업이 성공을 거둠에 따라 계속해서 과학기술 연구 및 창업지원을 강화하는 추세임. 선전시는 2016년 GDP의 약 4.1%를 과학기술연구에 투자함.
    - 쉬친(许勤) 선전시장은 1월 17일 개최한  선전시 '6차 인민대표 3차 회의'에서 선전의 2017년 경제 발전을 위해 나아가야 할 방향을 제시한 10대 행동계획을 발표함. 이 중 5번째 행동계획에서 중국 내뿐만 아니라 해외 고급인재를 유치해서 창의력을 발휘할 수 있도록 해외 혁신기지 건설계획을 발표함. 동시에 미국, 유럽, 캐나다 등에 창의혁신 기구를 세워 국제적 협력이 가능한 플랫폼을 건설하겠다고 발표함. 또한 9번째 행동계획은 국제 창업센터건설로 글로벌 기업 탄생을 위해 지속적인 창업 투자를 진행할 예정임. 
 

□ 선전 대표 엑셀러레이터 1: HAXLR8R(약칭 HAX) 
 
  1) HAX 소개 
 
  ㅇ 글로벌 No.1 하드웨어 엑셀러레이터
    - 미국인, 프랑스인 등 3명의 Co Founder가 설립한 회사로, 2012년 본사를 미국 실리콘 벨리에서 중국 선전 화창베이로 이전함.
     - IT, 스마트 헬스케어, IOT, 로봇 등과 같은 하드웨어 제품을 전문적으로 다루는 글로벌 대표 엑셀러레이터로 현재까지 100개 이상의 초기 창업팀에 투자를 진행함.
     - 글로벌 스타트업을 대상으로 투자와 인큐베이팅을 진행하고 있으며 대부분 미국, 유럽 스타트업임. 중국 및 한국 등 아시아 스타트업은 20%에 불과
    - HAX의 코칭을 통해 성공한 크라우드 펀딩 프로젝트가 약 40개로, 그 중 5개가 100만 달러를 초과함. 

ㅇ 사업 형태 및 진행 프로젝트
    - 매 반기 1회 스타트업 선정함. 매번 선정 시 약 1000개의 스타트업이 HAX에 지원하나, 이 중 선정되는 기업은 약 10~15개임.
     - 선택된 창업팀은 HAX 선전사무실에서 다양한 코칭(아이디어, 프로토타입, 소싱, 제조, 포장, 서플라이체인, 전략, 마케팅, 유통, 자금 조달, 재무 등)을 받을 수 있음.
     - 그 외, 창업팀은 지분을 대가로 투자금을 지원받으며* 통상 6개월간의 집중 트레이닝을 통해 미국에서 데모 데이(Demo Day)를 개최함. 이후 약 2년 반 동안은 창업공간을 제공받으며 안정적으로 사업화 및 시장에 진출할 수 있도록 지속적으로 지원받을 수 있음. 
    * 2만5000달러 = 스타트업 지분 약 6%, 10만 달러 = 스타트업 지분 약 9%(대략적 수치로 매번 수치 상이할 수 있음.)

⑶ MAKEBLOCK(创客工厂, 중국 선전): 로봇산업계 레고(lego)
  
  ㅇ HAX 지원으로 창업에 성공한 로봇 관련 제조업체로, 로봇 관련 부품 및 모터 등 여러 가지 제품을 제조·판매하고 있음. 2010년 CEO Jasen Wang(王建军) 한명으로 시작해 현재 약 200명 규모의 회사가 됐으며 2014년 매출액 2000만 위안, 2015년 매출액 4000만 위안, 2016년 1억2000만 위안을 기록함.
 
  ㅇ 완젠쥔 대표는 "선전은 로봇을 제작하기에 가장 적합한 도시이며 로봇에 필요한 기계, 전자제품, 소프트웨어 등을 쉽게 찾을 수 있다"고 말하며 "미국에서 제품을 생산하려면 1~2년이 걸리지만 선전에서는 1~2개월, 심지어는 1~2주면 제품을 제작할 수 있다" 며 선전 하드웨어 생태계의 우수함을 강조함.
 
  ㅇ 현재 해당 회사의 제품은 유럽, 미국, 한국 등 지역에서 판매되고 있으며 아마존 등 글로벌 온라인 매장 등에서도 구매가 가능하며 한국의 신세계와도 합작해 이마트와 일부 온라인 몰에 이미 진출함.

□ 선전 대표 엑셀러레이터 2: STARGEEK(星云加速器)
 
  1) STARGEEK 소개 
 
  ㅇ 중국 내 첫 자체 공급체인을 보유한 엑셀러레이터
    - 레노버(LENOVO)그룹 소속의 엔젤투자사 레전드 스타(legend star)사는 2014년 8월에 베이징에서 스타긱(STARGEEK) 스마트 하드웨어 엑셀러레이터를 설립하고, 2015년 3월에 선전 소프트웨어 산업단지에서 8000㎡ 규모의 첫 사무실을 정식으로 개업함.
     - 그 후 스타긱은 빠른 시간 내 성장해 베이징(北京), 선전로후(深圳罗湖), 우한(武汉), 항저우(杭州) 등 도시에서도 개업해 총 면적이 3만㎡에 달함.
     - 스타긱은 하드웨어 기술 영역(하드웨어와 소프트웨어의 결합, 인공지능, 스마트 기기, 소비 하드웨어, 웨어러블 기기, 스마트 의료 등)에서 창업가속, 투자, 클라우드 공장, 공급선을 결합한 중국내 첫 자체공급선의 능력을 갖춘 엑셀러레이터임.
    · STARGEEK, LEGEND STAR, BLUERUN VENTURES, AISPEACH, ORVIBO, FACE++, ARLEK, IRISKING 등 18개 기업이 제휴를 맺어  협력하고 있음
    - 창업 첫 해인 2015년에 50여 개의 창업팀 중 10개의 창업팀이 엔젤투자금액을 성공적으로 취득했으며, 프로젝트 총 추정액은 15억 위안에 달함.

 

ㅇ 사업 형태 및 진행 프로젝트 
    - 선택받은 스타트업은 사무실 공간 대여, 회사 등록 절차 대행, 창업지도와 시제품제조 안내 등 서비스를 받을 수 있음. 현재 진행 중인 프로젝트는 189개로 그 중 과반수가 투자를 받음. 자체 판단 상위팀 중 10개가 A륜(통상 규모 1000만~1억 위안), 5개가 B륜(통상 규모 2억 위안 이상), 1개가 C륜(통상 규모 10억 위안 이상, C륜까지 진행 시 일반적으로 상장 가능) 투자를 받았으며 총 투자 금액은 48억 위안을 초과함.
    - 원활한 공급선은 스타긱의 핵심능력으로 스타트업의 어려운 제품화 과정을 빠른 시간 안에 해결하는 것이 주요 강점으로 자리매김하고 있으며 '48일에 방안(아이디어)부터 양산(量产)까지'라는 서비스도 제공하고 있음. 

 - 스타긱 자체 윈싱 클라우드 공장(프로토타입 클라우드 공장, 原型云工厂)에서는 현장에서 하드웨어 제품의 외관구조를 검증할 수 있을 뿐만 아니라 인터넷 클라우드 서비스로 주문, 생산과정관리, 진도 확인 등이 전부 가능해 스타트업 제품을 업그레이드하며 동시에 빠르게 상품을 제조 할 수 있게 지원함. 

   - 스타긱은 엑셀러레이터 설립 외에  2016년 초에 자체의 투자기금 '지싱즈번(极星资本)'을 설립함. 해당 기금은 盛世投资(PROSPERITY INVESTMENT), 蓝驰投资(Blue Ventures), 五岳资本(N5 Capital), 联想之星(Legend Star) 등 VC사들과 협력했으며 주 투자방향은 주로 하드웨어 기술, 범 엔터네인먼트(泛娱乐) 등 초기 엔젤 투자임.

  2) 스타긱(Stargeek) 활용 성공사례
 
  ⑴ Born for Change(风变科技, 중국 샤먼&선전): 독서 지원 온라인 교육
 
  ㅇ 2015년 설립된 Born for Change사는 2016년에 선전에 지사를 설립함. 온라인 교육서비스를 제공하는 앱(APP)을 개발해 사람들이 독서를 쉽게 할 수 있도록 서비스를 지원함.  
 

  ㅇ 해당 회사의 대표 APP으로 熊猫书院(pandateacher)은 2015년 12월 출시된 지 2개월 만에 유저가 100만 명을 초과했으며 현재도 유저수가 계속 증가되고 있음.

ㅇ 유료서비스로 개발된 熊猫书院(pandateacher) APP은 10개월을 1개의 학기로 설정해 독서가 어렵게 느껴지는 사람을 대상으로 쉽게 접근할 수 있게 도움을 주는 온라인 전문 과정임.
    - 해당 회사는 스타긱에서 졸업한 뒤 레젠드 스타(Legend Star)로부터 A륜 투자를 받은 바 있음.

  ㅇ 자체 온라인 쇼핑몰의 일일 방문자수가 1만 명을 초과하고 전자상가 대리상이 60~70개 추가됐으며 제품 출고량은 1만 개를 초과함. 현재 해당 회사의 로봇팔과 전기집게는 중국 내 50여 개사의 로봇설비공장 및 의료 공업자동화, 과학연여구 실험실 등 다양한 분야의 시스템 통합업체(Systems integrator)에서 사용되고 있음.
 

  ㅇ 현재 중국에는 1000개가 넘는 로봇기업이 있지만 그 중 과반수가 자체기술 미보유 상태임. 2015년부터 중국 시장의 로봇시장에서는 공업용 로봇이 급증하고 있어 로봇팔과 전기 집게의 수요량이 지속적으로 증가될 것으로 예상
 

  ㅇ HITBOT사는 스타긱의 자체기금 지싱즈번(极星资本)으로부터 A륜 투자를 받음.

□ 선전 대표 엑셀러레이터 3: IngDan(硬蛋)

  1) IngDan(硬蛋) 소개
 
  ㅇ 중국 최대 스마트 하드웨어 창업 플랫폼
    - 2014년 설립된 ingDan은 Cogobuycom(科通芯城) 그룹 산하의 스마트 하드웨어 창업 플랫폼임. 현재 8000개의 공급상 자원과 800만 명의 팬(粉丝群体)을 보유하고 있음.
     - 스마트 공급체인을 핵심서비스로 창신 아이디어를 제품화하는 ingDan은 글로벌 최대 스마트 하드웨어 산업의 생태시스템의 조성을 목표로 하고 있음.
    - 선전을 본사로 베이징, 상하이, 충칭 등 도시에 플랫폼을 오픈한 ingDan은 현재 1만 개가 넘는 스마트 하드웨어에 서비스를 제공함.
 
  ㅇ 사업 형태
    - 현재 ingDan에서는 신규 스타트업에게 하드웨어+소프트웨어+클라우드서비스를 제공하고 있음.
    - ingDan은 또한 바이두, 위챗, JD(京东), Suning(苏宁), 360 등 O2O 플랫폼을 통해 스타트업에 VIP통로를 제공하고 있음.
 

2) IngDan(硬蛋) 활용 성공사례 

  ㅇ 마이디쟈(迈迪加, 중국 선전) - 건강수면 설비와 서비스 제공
    - 2011년 설립된 迈迪加는 수면을 관리 서비스 제공기업으로 수면 상태를 측정해 수면에 도움을 주는 제품을 연구개발 및 판매 중임. 현재 수면 문제에 시달리고 있는 인구가 전 세계적으로 27%에 달하며 나라별로 중국 38%, 프랑스 30%, 미국 41%임. 건강수면시장의 규모는 중국에서 약 3700억 위안에 육박함.
     - 주력 제품인 Sleepace의 수면 인조이 제품은 영유아 안전 측정기, 중노년 수면건강감측기, RestOn수면건강감측기, Nox스마트 수면보조등, Nox 음악 침대 등 제품이 시장에 출시가 됐으며 호텔 및 양로시설에 업계 응용솔루션을 제공해주고 있음.
    - Sleepace 제품은 10개 언어가 지원되며 전 세계 30개국에서 판매되며 중국 내에서 600개 이상의 매장에 입주했고 해외에서는 미국의 Brookstone, Staples, 독일의 MediaMarkt, Saturn, 독일의 Lick, 대만의 위안둥(远东)백화, Sogo 등 체인유통사의 1500여 개의 매장에 입주함. JD(京东), Tmal(天猫), Suning(苏宁) 등 중국 주요 온라인 전자상거래 플랫폼에도 이미 입주를 했으며 지난 2015년 JD몰에서 Nox의 제품발표회에서는 6만 개의 제품이 단시간에 판매됨.   

  - 해당 회사는 최근 B+륜의 투자 5000만 위안을 받았고 2014년과 2015년에 JD그룹 등에서 4000만 위안가량의 A륜 투자를 받음.
 

□ 전망 및 시사점 
 
  ㅇ 중국 엑셀러레이터 전망
    - 중소형 엑셀러레이터는 점차 축소될 것으로 전망됨. 창업투자 특성상 자본 회수 기간이 상대적으로 긴 편으로 이미 중국 내 많은 소형 엑셀러레이터는 경영난을 겪고 있음. 동시에 많은 정부의 보조금들은 투자실적이 좋은 소수의 엑설러레이터로 집중되는 현상이 발생하고 있음.
    - 연안 지역에 주로 설립된 엑셀러레이터 및 인큐베이팅 기관들은 점차 내륙지방 및 2, 3선 지역에 설립될 것으로 전망됨. 특히 일선도시와 근접한 자원이 풍부한 2, 3선 도시 및 창업 지원에 적극적인 도시 위주로 점차 세력이 확대될 예정 
 
  ㅇ 엑셀러레이터 활용 전략
    - 보통 글로벌 엑셀러레이터는 우수한 코칭능력을 보유하고 있으나 선정되기가 다소 어려움. 반면 중국 선전 엑셀러레이터 코칭 능력은 다소 떨어지나 넓은 네트워크를 보유하고 있어 제조 및 투자, 유통 파트너 발굴이 용이하며 선정도 비교적 쉬운 편임.
    - 특히 몇몇개 창업기관 및 엑셀러레이터는 한국 스타트업에 관심이 특별히 높아 우리 기업이 유심히 살펴볼 필요가 있음. 일례로 TechCode는 KOTRA와 MOU를 체결한 중국 대표 글로벌 인큐베이터로 베이징, 상하이, 선전 등 지역 및 한국에도 법인을 설립함. TechCode의 경우 바이오, 신소재, 모바일 관련 업체 유치를 희망함. 

   ㅇ (진출 시 유의사항) 체계적인 제품 설계 유출방지 솔루션 마련해야 함.
     - 여러 하드웨어 제조사들이 밀집돼 있는 선전의 특성 탓에 제품 설계에 대한 보안 유지는 필수적임. 정품과 모조품이 공존하는 선전의 인프라를 이용하는 과정에서 설계 유출 등 보안적 문제가 발생할 수 있기 때문임.
     - 따라서 위 사례에서 언급한 BBB는 이러한 위험성을 최소화하기 위해 공정을 여러 부분으로 나누어 각각 다른 공장에서 생산하고 조립하는 형태로 진행하고, 영문 NDA(비밀유지 계약서)를 만들어 체결한 뒤 공정 논의를 하는 것을 기본으로 하고 있음.
     - 그러나 부품마다 다른 공장에서 생산, 조립할 경우 제조 효율성이 다소 떨어진다는 단점이 있음. 하나의 공장에서 안심하고 생산할 수 있는 독자적인 보안 솔루션을 마련해야 할 필요가 있음.
    - 엑셀러레이터를 통할 경우 조금 더 검증된 제조상을 소개받아 안전하게 시제품을 제조할 수 있는 장점이 있으며 제조와 동시에 지적재산권 등록 절차를 함께 진행하는 것이 바람직함. 
 

자료원: 선전신문왕(深圳新闻网), IIMEDIA RESEARCH, 심천만보(深圳晚报), www.baike.com, KOTRA 선전 무역관 자료 종합