상하이방

한국의 대중 수출 동향 

자료원: GTA(Global Trade Atlas) 이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성

  
  ㅇ 수입: 37억3000만 달러(1992) → 862억 달러(2016), 23배 증가  
    - 1998년 아시아 외환위기 당시 한국의 대중 수입 감소(-36.8%)   
    - 2008년 글로벌 금융위기 이후 2009년 29.5% 감소한 후 2010년부터 회복  
    - 2015년 대중 수입액 903억 달러로 최고치 기록  

한국의 대중 수입 동향 

자료원: GTA(Global Trade Atlas)이용해 필자 작성

    
  ㅇ 교역: 63억8000만 달러(1992) → 2144억 달러(2016), 34배 증가  
    - 1998년 아시아 외환위기당시 양국 교역액은 182억 달러로 최처치 기록  
    - 2001년 말 중국의 WTO 가입 이후 양국 교역액 급성장세 보이다가(2002~2005년: 연평균 20% 이상 고성장세), 2010년 이후 안정세 유지  
    - 2014년 교역액 2354억 달러로 최고치 기록  

한중 교역 동향

  자료원: GTA(Global Trade Atlas)이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성

    ㅇ 무역수지: 10억7000만 달러 적자(1992) → 374억5000만 달러(2016)
    - 수교 이후 누적 무역수지 흑자액은 5309억 달러  
    - 대중 무역수지는 수교 이전 한국의 적자 구조였으나, 수교 이후 1993년부터 흑자로 전환  
    - 2013년 628억 달러로 최고치를 기록한 후 무역수지가 점차 감소  
    - 대중 무역수지 적자는 ① 중국의 교역구조 업그레이드(소비재에서 중간재, 자본재 중심으로 업그레이드), ② 중국의 '홍색 공급망(red supply chain)'에 따른 수입 대체, ③ 중국 소재 한국 투자진출기업의 동남아 공장 이전 등에 따른 주력 품목 수출시장 변화 등 복합적인 원인으로 대중 수출 부진에 따른 것임. 
 

한국의 대중 무역수지 동향  

자료원: GTA(Global Trade Atlas)이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성 

 
2. 대중국 무역 의존도

□ 대중국 수출 의존도  
  ㅇ 1992년 3.5% 불과하던 수출의존도는 2016년 25.1%로 급증  
    - 2000년 이후 수출의존도가 급격히 상승했으며, 2013년 26.1%로 최고치 기록 후 감소세  
    - 2008년 아시아 외환위기 이후 선진국 경기 부진 속에 중국 경제가 상대적으로 호조를 보이면서 대중 수출 의존도 상승  
    · 2009년 23.9% → 2010년 25.1% → 2011년 24.2%→ 2012년 24.5%→ 2013년 26.1%   
    - 우리의 대중국 수출의존도는 대만에 이어 세계에서 두 번째로 높음(홍콩 제외)  
    · 대중국 수출의존도(2016년): 대만(26.1%), 한국(25.1%), 일본(17.7%), 미국(8.0%) 
 
  □ 대중국 수입 의존도  
  ㅇ 1992년 4.6% 불과하던 수출의존도는 2016년 21.4%로 급증  
    - 우리의 대중국 수입의존도는 일본에 이어 2위  
    · 대중국 수입의존도(2016년): 일본(25.8%), 한국(21.4%), 미국(21.2%), 대만(19.4%) 

대중국 수출, 수입 의존도 추이

 자료원: GTA(Global Trade Atlas) 이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성 

 
3. 중국 수입시장 점유율 

□ 한국, 중국의 수입시장 점유율 2013년 이래로 4년 연속 1위 유지 
  ㅇ 1990년대, 일본이 압도적 1위    
    - 1990년대 중반만 해도 일본이 20%의 점유율로 중국 수입시장에서 독보적인 지위 확보, 2012년 센카쿠 열도 사태 이후 10% 미만으로 하락하며 2위로 주저앉음
 

국가별 중국 수입시장 순위 및 점유율(%)

  
  ㅇ 2000년대, 한국 2위로 껑충
    - 우리나라는 2003년 10.5%로 일본, 대만의 뒤를 이어 3위로 부상한 후 10%내외의 시장점유율을 안정적으로 확보. 2005년 11.6%의 시장점유율로 2위로 껑충 뛰어오름.  
    - 1990년대 말까지 20%대의 시장점유율을 유지하던 일본은 2000년대 들어서 10%대로 하락. 시장점유율 지속 하락세
  
  ㅇ 2013년, 한국 처음으로 1위 탈환 
    - 2012년 센카쿠 열도 사태 이후 일본제품의 선호도가 떨어지면서 2013년 처음으로 1위를 확보한 후 현재까지 유지  
    - 2015년 10.7% 최고치를 기록한 후 점차 하락 추세
  
  ㅇ 2017년 상반기 한국의 중국 수입시장 점유율 9%대로 하락 

중국 수입시장내 주요국별 점유율 추이
 

자료원: GTA(Global Trade Atlas) 이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성 

□ 중국 수입시장 규모 2015년 이후 축소   
  ㅇ 중국의 수입시장은 2001년 WTO 가입 이후 2003년 39.9%의 급성장세를 이어가다 2009년 금융위기 이후 첫 감소세 보임.  
    - 2010년 큰 폭으로 증가하면서 안정적인 성장세를 이어오다 2015년부터 감소  
    - 중국의 수입시장은 2014년 1조9493억 달러로 최고치를 기록한 후 2016년 1조5247억 달러로 줄어듦.  
    - 중국의 수입시장 규모도 점차 축소되고 중국 내 로컬 강자들의 급부상에 따라 중국 수입시장내 경쟁은 갈수록 치열해지고 있음.

 
중국의 수입시장 동향

자료원: GTA(Global Trade Atlas) 이용해 KOTRA 베이징 무역관 작성  

 4. 한중 무역 동조성 
□ 한국의 대중 수출과 중국의 수출, 수입과의 동조성
     ㅇ 중국의 대외 수출과 한국의 대중 수출은 큰 흐름상 일정 상관성을 나타냄.
    - 2011~2014년 동조성이 줄어드는 듯 했으나, 2015년 이후 다시 동조성을 띠고 있음.
 

중국의 수출 VS 한국의 대중 수출

  자료원: GTA(Global Trade Atlas)이용해 필자 작성 
 
중국의 수입 VS 한국의 대중 수출  

자료원: GTA(Global Trade Atlas) 이용해 필자 작성

 
5. 주요 대중 수출 품목 변화
 
□ 25년간 대중 수출 10대 품목의 변화  
  ㅇ 1위 품목이 1992년 철강판(15.8%)에서 2016년 반도체(19.5%)로 변화
  ㅇ 중국 산업구조의 변화, 한국 기업의 대중 투자에 따른 원부자재 수입 구조에 따라 원부자재 수입 증가 등으로 수출품목 구조도 변화  
    - 수교 초기는 철강, 합성수지 등 원자재를 수출하는 구조였으나 최근에는 반도체, 디스플레이 등 첨단제품으로 산업내 무역이 확대되는 추세  
    - 1992년 이래로 1위 품목은 총 8번의 변화가 있었음.   
    · 1992년 철강판 → 1994년 합성수지 → 2000년 석유제품 → 2002 무선통신기기 → 2003년 컴퓨터 → 2005년 반도체 → 2009년 평판디스플레이 → 2014년 반도체 
  ㅇ 2016년 1위 품목인 반도체는 1998년 대중 수출 20위 품목에 순위에 든 후 2005년 1위를 차지한 후 1, 2위 품목을 다투고 있음.   
    - 2016년 평판디스플레이는 2005년 대중 수출 14위 품목에 순위에 든 후 2007년 2위롤 상승. 2009년부터 1, 2위 품목을 다투고 있음.  
  ㅇ 대중 수출 상위 소수 품목 집중현상 여전

    - 1992년 상위 10대 품목의 전체 대중 수출에서 차지하는 비중이 1992년 62%에서 2016년 64%로 소수 품목 집중 현상이 개선되지 않고 있음.  

대중 수출 10대 품목 구성비 변화

 
자료원: kita.net를 이용해 external_imageKOTRA 베이징 무역관 작성

 
**자료원: GTA, KITA 등 관련 무역 통계, KOTRA 베이징 무역관 자료 종합 

**김윤희 중국 베이징무역관